2023年三季度结束,这次国庆假期比较长,我大部分时间宅着家里,计划假期里带孩子去浙江宁波玩两天。今天闲暇无事继续筛选基金。如果大家有什么筛选基金的好点子,也可以给我留言,筛选的思路如果有意思,我也可以帮着筛选一下。

本文计划筛选的是2019年至今每年区间收益率在同类基金排名前1/2的基金。我们知道某一年排名前1/2可能不是那么困难,但连续几年排名前1/2还是挺不容易的,如果能做到连续排名前1/2预示着长期业绩一定可以排在前列。具体的筛选条件是:

【1】2019年~2022年连续四年,每年区间收益率排名前50%;

【2】2023年1月1日~2023年9月29日,区间收益率排名前50%;

【3】最新一期(2023Q2)股票占比大于60%。

全市场满足要求的基金只有107只,多份额仅保留一类,则剩下97只基金,下面简单展示一下数据。

一、基金经理上任时间排序

97只基金按照基金经理上任时间由长到短排序如下:因为没有对基金类型做出限制,所以上榜的基金类型比较多。


二、基金经理上任时间满4.75年

如果要求基金经理上任时间在2019年1月1日之前,剔除指数型基金,筛选剩下38只基金,各区间收益率同类排名情况展示如下:其中王东杰、周海栋各出现2只基金,共出现36位基金经理。


三、基金经理任职以来回报情况

38只基金还是按照上表顺序展示基金经理的任职以来的回报、年化回报、基金经理年限、在管基金数量等情况如下:


四、近三年业绩回报情况

38只基金按照近三年的区间回报由高到低排序如下,还展示了区间年化回报、区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息。


其中近三年区间最大回撤控制在-20%以内的有七位基金经理,分别是杜洋、姜诚、金晟哲、綦缚鹏、王东杰、王海峰、邹新进。

五、机构投资者“喜爱”程度

38只基金按照2023年中报披露的数据测算机构投资者持有金额由高到低排序如下。周海栋的两只基金分别被机构持有64亿元和39亿元,被机构持有金额较高的还有高远、刘旭、王海峰、许文星、赵晓东、杨嘉文、王园园、姜诚、綦缚鹏等。


六、内部员工“喜爱”程度

38只基金按照2023年中报披露的数据测算内部员工持有金额由高到低排序如下。姜诚的中泰星元灵活配置混合A被内部员工持有超2000万元,刘旭、程琨、陈一峰、谭丽的基金被内部员工持有超1000万元……


七、基金行业配置是否均衡

从2023年Q2重仓第一行业权重排序来看,下表是按照权重由高到低排序。排名靠前的是行业主题基金,排名靠下部的是行业配置相对比较均衡的基金(QDII基金除外)。


八、基金经理的换手率情况

38只基金展示2022H2、2023H1的换手率情况如下,并按照2023H1换手率由高到低排序。吉莉、高远、严菲等基金经理的换手率相对较高,榜单底部的基金经理换手率相对较低。


九、高管及基金经理本人持有情况

38只基金按照中报时单位净值由高到低排序,展示高级管理人员、基金投研负责人,以及基金经理本人持有基金份额情况如下。最后两列数据是手动从基金中报中觅得。周海栋的基金单位净值超9.64,姜锋的基金单位净值超5.87,乘以持有份额换算成持有金额,实际上也持有不少。


陈一峰、刘旭、姜诚、谭丽等人的基金不仅自己持有超百万份,基金公司高管及投研负责人持有合计总份额也超百万份。

程琨、汤志彦、袁争光等人虽然基金公司高管及投研负责人持有的份额未达到百万份,但基金经理本人持有超百万份。

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